Planification successorale financière

Planification essentielle pour le bien-être de votre famille.

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Une approche réfléchie pour le transfert de vos actifs

La planification successorale est une partie essentielle d’un plan financier complet. Le fait d’avoir un plan adéquat en place peut vous permettre de diminuer le montant d’impôt que vous aurez à payer et accélérer le transfert de vos actifs. La planification successorale financière est particulièrement importante si vous possédez beaucoup d’actifs ou des avoirs complexes. Vous gagnerez aussi en tranquillité d’esprit sachant que votre famille ne sera pas importunée par les frais et les impôts lorsque vous décéderez.

Notre équipe de conseillers experts travaillera avec vous pour s’occuper plus en détail de la gestion de la succession. Les besoins de chacun en matière de planification sont uniques, nous veillons à ce que vous soyez rassuré en sachant que vous avez un plan complet en place permettant de réduire au minimum les responsabilités de votre famille après votre décès.

Nos services comprennent entre autres:

  • la rédaction d’un testament et une répartition des actifs
  • le choix d’un exécuteur testamentaire de votre succession
  • la désignation de tuteurs pour vos enfants à charge
  • la souscription d’une assurance prévoyant le paiement des dépenses, la satisfaction des besoins de vos proches et la transmission des biens
  • une procuration pour prendre des décisions si vous n’êtes pas en mesure de le faire

Nous vous aiderons à organiser le plan successoral financier le mieux adapté à vos besoins particuliers. Communiquez avec nous dès aujourd’hui afin d’en savoir plus.

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Les fonds communs et les fonds distincts fournis par les sociétés de fonds sont offerts par l’intermédiaire de Worldsource Financial Management Inc.

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Conseils d'experts

Un expert en assurance de personnes vous appellera directement. Grâce à nos services de conseils d’experts, vous parlerez à la bonne personne du premier coup.

Couverture personnalisée

Pour vous fournir une couverture personnalisée conçue spécialement pour vous, Cowan prendra le temps de déterminer vos besoins en matière d’assurance.

Notre promesse

Cowan est une entreprise canadienne indépendante. Votre satisfaction est le seul résultat que nous acceptons.

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Divulgation

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestions et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans un fonds commun de placement. Veuillez lire le prospectus simplifié et/ou la fiche de renseignements du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre assureur de dépôts du gouvernement. Il n’y a aucune assurance que le fonds sera capable de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera retourné. La valeur du fonds change fréquemment et le rendement passé ne sera pas nécessairement répété. Les fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Worldsource Financial Management Inc. D’autres produits et services sont offerts par l’entremise de Groupe Cowan assurance limitée. Worldsource Financial Management inc. n’est responsable que des activités commerciales liées aux fonds communs de placement menées par ses déclarants et n’est pas responsable d’autres intérêts d’affaires ou activités par ses déclarants ou par Groupe assurance limité. Toutes les informations fournies ici sont considérées comme exactes et fiables, cependant, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude et WFM ne sera pas tenue responsable de toute inexactitude dans les informations présentées, ni responsable de tout dommage au logiciel résultant de la l’utilisation de ce site Web. Les fonds communs de placement sont offerts uniquement au Canada. Ce site Web ne constitue pas une offre de sollicitation dans toute compétence dans laquelle une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou par toute personne pour qui il illégal de faire une telle offre ou une telle sollicitation. Site Web de Worldsource www.worldsourcefinancial.com.

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