Gestion du patrimoine

Que vous soyez un particulier ou un propriétaire d’entreprise, il peut être assez difficile de bâtir et de maintenir votre santé et votre sécurité financières. Mais pourquoi en serait-il ainsi. Nous pouvons vous aider à concevoir des plans d’investissement intéressants sur le plan fiscal dès aujourd’hui, et pour l’avenir. 

Nous passerons en revue votre portefeuille et vos objectifs et travaillerons avec vous en vue de créer un plan financier personnalisé, y compris la planification de la relève, l’éducation des enfants, la planification de la retraite et la planification successorale.  Nous passerons régulièrement en revue votre plan et vos états financiers afin de nous assurer que vous demeurez sur la bonne voie. De plus, afin de nous assurer que vous obtenez les meilleurs conseils en matière de planification fiscale, nous travaillerons en collaboration avec votre comptable et votre avocat en tant qu’équipe financière dévouée.

Selon votre situation et vos besoins particuliers, votre plan peut comprendre :

Tous ces produits et services sont fournis par par le Groupe Williamson, à notre bureau de Brantford, Cowan Financial Solutions, à notre bureau de Cambridge, et par Wentworth Financial Services, à notre bureau de Hamilton. 

Notre équipe de professionnels vous fournira les renseignements et les conseils dont vous avez besoin pour gérer votre patrimoine en toute confiance. Communiquez avec nous dès aujourd’hui afin d’en savoir plus.

Les fonds communs de placement et les fonds distincts des sociétés de gestion de fonds communs
sont proposés par l'intermédiaire de Worldsource Financial Management Inc.
Les autres produits et services sont proposés par l'intermédiaire du 
Groupe Williamson, Cowan Financial Solutions et de Wentworth Financial Services.