Gestion du patrimoine

Investissez dans votre santé et sécurité financières.

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Gestion de portefeuilles de placement pour les particuliers et les entreprises.

Que vous soyez un particulier ou un propriétaire d’entreprise, vous pourriez tirer parti d’une collaboration avec nos conseillers pour atteindre vos objectifs financiers. Il peut être difficile et accablant d’investir l’argent que vous avez durement gagné. Nos conseillers experts sont à votre disposition pour vous guider dans le processus, comprendre vos besoins et vous aider à choisir les solutions les mieux adaptées à votre situation. Nous pouvons vous aider à concevoir des plans de placements intéressants sur le plan fiscal dès aujourd’hui et pour l’avenir.

Nous collaborons avec vous pour faire correspondre votre plan financier personnalisé aux objectifs de votre portefeuille de placements. Notre processus examine tous les aspects de votre santé financière grâce à un plan type, y compris la planification de la relève, la planification de retraite, la planification successorale et les études de vos enfants.

Votre plan est conçu selon votre propre situation et vos besoins particuliers, mais il peut comprendre :

Notre équipe de conseillers experts sera ravie de passer en revue avec vous les différentes options disponibles et de vous accompagner vers un avenir financier prospère. Nous sommes là pour vous aider à trouver les solutions financières les mieux adaptées à vos besoins. Ce service est offert par Cowan Financial Solutions à nos bureaux de Cambridge, de Brantford et d’Hamilton.

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Planification de retraite

Les Canadiens vivent plus longtemps et en meilleure santé, et nous pouvons contribuer à vous assurer que vous disposez de suffisamment d’argent pour profiter de vos années après la fin de votre carrière sans stress ni fardeau financier.

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Comptes d’épargne

Vous n’êtes pas sûr du type de compte d’épargne qui vous convient? Que vous économisiez pour les études de vos enfants ou que vous vouliez simplement accroître votre portefeuille de placements, notre équipe travaillera avec vous afin de déterminer le meilleur choix pour répondre à vos besoins particuliers et atteindre vos objectifs financiers.

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Options de placements adaptées à vos besoins

Que vous économisiez pour la retraite, que vous planifiez votre succession ou que vous financiez les études de vos enfants, nous offrons toute une gamme de produits pour répondre aux besoins de chacune des étapes de votre vie.

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Planification successorale financière

La planification successorale est une partie essentielle d’un plan financier complet. Le fait d’avoir un plan adéquat en place peut vous permettre de diminuer le montant d’impôt que vous aurez à payer et accélérer le transfert de vos actifs.

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Les fonds communs de placement et les fonds distincts des sociétés de gestion de fonds communs sont proposés par l'intermédiaire de Worldsource Financial Management Inc. Les autres produits et services sont proposés par l'intermédiaire du Cowan Insurance Ltd.

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Conseils d'experts

Un expert en assurance de personnes vous appellera directement. Grâce à nos services de conseils d’experts, vous parlerez à la bonne personne du premier coup.

Couverture personnalisée

Pour vous fournir une couverture personnalisée conçue spécialement pour vous, Cowan prendra le temps de déterminer vos besoins en matière d’assurance.

Notre promesse

Cowan est une entreprise canadienne indépendante. Votre satisfaction est le seul résultat que nous acceptons. Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons : ce qui compte pour vous, compte pour nous.

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Divulgation

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestions et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans un fonds commun de placement. Veuillez lire le prospectus simplifié et/ou la fiche de renseignements du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre assureur de dépôts du gouvernement. Il n’y a aucune assurance que le fonds sera capable de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera retourné. La valeur du fonds change fréquemment et le rendement passé ne sera pas nécessairement répété. Les fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Worldsource Financial Management Inc. D’autres produits et services sont offerts par l’entremise de Groupe Cowan assurance limitée. Worldsource Financial Management inc. n’est responsable que des activités commerciales liées aux fonds communs de placement menées par ses déclarants et n’est pas responsable d’autres intérêts d’affaires ou activités par ses déclarants ou par Groupe assurance limité. Toutes les informations fournies ici sont considérées comme exactes et fiables, cependant, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude et WFM ne sera pas tenue responsable de toute inexactitude dans les informations présentées, ni responsable de tout dommage au logiciel résultant de la l’utilisation de ce site Web. Les fonds communs de placement sont offerts uniquement au Canada. Ce site Web ne constitue pas une offre de sollicitation dans toute compétence dans laquelle une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou par toute personne pour qui il illégal de faire une telle offre ou une telle sollicitation. Site Web de Worldsource www.worldsourcefinancial.com.

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